Прошло не мало времени, с того момента, как Изабелла Каллен стала вампиром и она родила прекрасную дочь - Ренесми. Сразу после рождения дочери, Джейкоб Блэк запечатлился с ней, что было не всем известно. Несси росла до восемнадцати лет обычным ребенком, который ходил в школу и играл с другими детьми, но как только девочке исполнилось восемнадцать лет, она стала искать себя. Нашла, она свое место в жизни в образе гота, она стала одеваться во все черное и научилась играть на гитаре. Это не всем была по душе мягко говоря. Роуз, Белла и Элис пытались с ней поговорить но все тщетно. Все запреты стали дампирке не по чем. Через какое-то время у Несси завязался роман с Джейкобом, которым были не довольны родители девушки, но ее это не смутило. Девушка любит Джейка, а Джейк ее, так что разорвать их отношения не может никто. Но однажды случилось что-то странное...В город приехали вампиры-кочевники, а сред них была давняя подруга Эдварда, которая все еще испытывает к парню теплые чувства. Правда вот сам Эдвард совсем ничего к ней не чувствует, но это не смутило девушку. Она снова начала общаться с вампиром скоро завоевала доверие Калленов, но вот Белла знала, что в этом есть подвох...
Так же не осталась без внимания и Ренесми. Девушку очень привлек сын этой самой вапирши - Николас. Ренесми сначала не хотела с ним общаться, но потом, когда девушка узнала его получше, она поняла, что Ник довольно-таки хороший парень и скоро они начала тесно общаться, чему Эдвард был рад. Что же касается Беллы... Она не была против отношений Джейка Несси, но все девушка думала, что оборотни не подходящая компания для ее дочери. Прошло примерно три дня, и Джейкоб начал сильно ревновать Ника к Несси, но девушка говорила, что они просто друзья. Тем же вечером, Ренесми была у себя в комнате, и к ней пришел Николас. Они с ним поболтали и посмеялись, а потом парень поцеловал девушку. Что самое удивительное, Несси не была против. Все это увидел Джейк, который как раз зашел к подруге в комнату. Они поссорились, но вампирша сильно не переживала, ведь у нее был Ник.
Изабелла ушла из дома и встретила в лесу остальных вампиров, которые убили человека. Испугавшись, девушка собралась бежать домой, но ее заметили кочевники и кинулись за ней. Оторвавшись от этих убийц, Иззи прибежала домой и рассказала все Элис, а та рассказала всем остальным членам семьи.
Ту же картину увидел и Джейкоб, который рассказал все своим. Оборотни прогнали на какое-то время кочевников, но не на долго. Скоро оказалось, что эти вампиры не собираются уходить, пока не насытятся человеческой кровью. Джейк пришел к Несси и все рассказал ей, но она не поверила считая это просто ревностью. Причем не без основанной! Несси действительно влюбилась в Ника и он вроде отвечает, ей взаимностью.
Через пару дней, когда на город опустилась ночь, Эдвард и Ренесми гуляли по лесу и своими глазами увидели кочевников, которые пьют человеческую кровь. Они быстро вернулись домой и признали то, что были не правы. Каллены и волки решили объединиться, чтобы прогнать из города кровопийц. И у них это получилось! Через неделю все кочевники ушли из леса и больше не появлялись, а все разрушенные отношения восстановились. А потом оказалось, что Элис беременна...
Вольтури узнав о беременности Элис снова собираются нагрянуть к Калленам. Они собирают армию, чтобы бороться с бессмертным младенцем. в глубине своей вампирской души, Аро жаль терять Элис Каллен. Где еще можно найти такой дар как, у этой особы? нигде. В это время в Вольтере происходят странные вещи. жена Аро-Сульпиция изъявила желание пожить отдельно от клана.
Она едет к Калленам просить, у них временное убежище. Она видит беременную Элис и за время общения с ней понимает как важен для нее этот ребенок. Она становится на сторону Калленов. Розали обиженная и подавлена на весь мир идет на охоту в лес. Все, ее мысли были заняты только детьми. И тут словно Бог, ее услышал. На обочине  была перевернутая машына. Роуз подбежала к ней и заглянула  внутрь, там был маленький мальчик как не странно живой. Вампирша уносит ребенка к Калленам и заботится о нем со всей своей не растраченной материнской любовью. Малыш был на столько крохотным и беззащитным, что Роуз и Эммет оставляют, его себе. Карлайл едет к Денали и рассказываем, им о беременности Элис. Возвратившись домой отец семейства привозит  с собой только Кармен и Элезара т.к Кейт и Таня ненавидят бессмертных младенцев.
А как раз на кануне приезда Вольтури в Форкс, в городе появляются два брата вампира и девушка оборотень, которые не предвещают ничего хорошего. С этого момента у Калленов и Квилетов большие проблемы.
На Аляске же жизнь идет своим чередом. Все Денали в сборе и как всегда мирно общаются друг с другом. Правда вот Кейт скоро должна будет выйти замуж... За кого? Потом узнаете... Через какое-то время, ни о чем не подозревая, две сестры сильно поссорились, а мириться даже не думаю. Попытки помирить их другими сестрами не помогают, из-за чего в итоге ссорятся все девушки. И одному единственному парню приходиться бегать туда-сюда, чтобы хоть как-то наладить отношения Денали. В это время к ним приближается новый парень, который в момент вызывает интерес у всех девушек, из-за чего они снова сильно ругаются, но этому парню интересна лишь младшая сестра, но пока он держит это в тайне, помогая своему новому другу наладить отношения красавец.